Recursos serão usados em investimentos na rodovia BR-116, em trecho de 413 km.
A Autopista Planalto Sul celebrou nesta terça-feira, 5, a captação de R$ 650 milhões para investimentos na rodovia BR-116, em trecho de 413 km – que liga as cidades de Capão Alto (SC) e Curitiba (PR).
A operação da via está concedida desde 2008 à Autopista Planalto Sul, empresa do grupo Arteris e os recursos foram captados na forma de debêntures – sob a coordenação do BNDES em conjunto com UBS-BB (líder) e Banco Daycoval.
O projeto de investimentos da concessionária soma cerca de R$ 2 bilhões e abrange a duplicação de vias e a implantação de faixas adicionais, ruas laterais e passarelas. A rodovia funciona como um corredor importante de escoamento de matérias primas e de alimentos na região, passando por 17 municípios.
DAS DEBÊNTURES
Foram duas séries de emissão, sendo de R$ 300 milhões em debêntures incentivadas, na primeira, com o BNDES dando garantia firme para a totalidade do valor, que acabou sendo integralmente distribuído a investidores privados.
Na segunda, as três organizações entraram com garantia firme indexada ao CDI, no valor de R$ 350 milhões.
Além das duas séries terem sido integralmente distribuídas a investidores privados, a emissão resultou também em uma redução da taxa de juros após o processo de bookbuilding, contribuindo para diminuir os custos da concessionária na execução de seu plano de investimentos.
A série incentivada, com prazo de vencimento em 2031, tinha como teto de remuneração IPCA + 6,88% ao ano. Ao final da oferta, a taxa efetiva dessa série ficou em IPCA + 6,78% a.a. Já a segunda série, no valor de R$ 350 milhões, com vencimento em 2028, tinha remuneração limitada a CDI + 2,55% ao ano, sendo a taxa definida após o bookbuilding de CDI + 2,15% ao ano.