Pneus de passeio: importações crescem no vácuo de recuperação do mercado interno

 

As importações de pneus de passeio, picapes e SUVs apresentaram alta de 45,56% no acumulado de janeiro a julho deste ano, somando US$ 253.519 milhões. Esse montante reflete o ingresso de 8.400.837 unidades importadas, ao preço médio de US$ 30,17 – o menor preço médio desde 2012.

Mesmo com esse desempenho, as exportações de pneus desse segmento são superiores às importações. Acumulam US$ 280 milhões até julho deste ano, o que reflete um saldo positivo para a conta de comércio exterior de US$ 26,5 milhões, o segundo melhor resultado desde 2012, atrás apenas do registrado no mesmo período do ano passado, de US$ 78,2 milhões.

Um dos principais estímulos das importações de pneus para esse segmento do mercado automotivo brasileiro é a recuperação da produção e comercialização de veículos no Brasil – bem como uma menor volatilidade da cesta de moedas frente ao real.

Dados elaborados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que de janeiro a julho deste ano a produção de autoveículos em território nacional cresceu 22,4%, para 1.488.04 unidades ante 1.215.48 unidades entre janeiro e julho do ano passado.

Em 12 meses terminados em julho de 2017 (agosto de 2016 a julho de 2017), a produção avançou 14%, para 2,43 milhões de unidades.

Como estamos falando de pneus de passeio, picapes e SUVs, a Anfavea identifica vendas totais de 1.041.042 unidades de veículos leves, ou 7,8% a mais que no mesmo período de comparação de 2016, sendo 908.316 veículos de passeio (+8,7%) sobre o ano anterior, e 132.726 picapes (+2%).

A mesma lógica positiva de produção e vendas internas não se registra entre os veículos importados. A Anfavea aponta recuo de 18,9% no licenciamento de veículos leves (131.089 até julho deste ano), sendo baixa de 25,2% em veículos de passeio (91.912) e alta de 0,5% em comerciais leves (39.897 unidades).

Perfil das importações de pneus de passeio

A China é, individualmente, o maior abastecedor de pneus de passeio, picapes e SUVs, do mercado brasileiro, respondendo por 52,76% das importações totais.

As compras somaram, até julho, o montante de US$ 115,5 milhões (+73,64% comparativamente ao mesmo período do ano passado), equivalentes a 4.432.629 unidades importadas. Os dois resultados são os maiores desde 2012.

O preço médio de um pneu chinês importado em 2017 é de US$ 26,05, ante US$ 26,70 apurado no mesmo período do ano passado.

Mas não foi apenas da China que as importações cresceram, e muito, no período.

O Brasil ampliou as importações da Argentina (+5,77%), México (+80,39%), Vietnã (+77,21%), Alemanha (+35,93%), Estados Unidos (+150,25%), Indonésia (68,46%), Tailândia (247,52%) e Sérvia (971,92%).

Confira abaixo as 15 principais origens de pneus de passeio, picapes e SUV. O período é de janeiro a julho de 2017.

 

Observação: de todas as origens listadas abaixo, o único a apresentar recuo foi a Coreia do Sul, queda 24,28%.

Mercado de origem da importação	Receitas de Exportação – US$ milhões (FOB)	Em mil unidades	Preço médio por unidade – US$/FOB
China	115.477.732	4.432.629	26,05
Argentina	44.294.834	1.070.586	41,37
México	14.803.108	607.451	24,37
Vietnã	10.934.844	521.872	20,95
Alemanha	7.986.466	116.452	68,58
Estados Unidos	7.883.765	110.929	71,07
Coreia do Sul	6.903.595	147.166	46,91
Indonésia	6.848.561	308.496	22,19
Tailândia	6.728.361	128.650	52,29
Sérvia	4.352.418	156.578	27,62
Rússia	3.191.644	184.403	17,31
Índia	2.175.445	106.764	20,38
Itália	1.408.922	21.998	64,05
Eslovênia	581.947	18.764	31,01
Canadá	421.623	9.226	45,70

 

Dumping

Desde 2014 o Brasil aplica taxas por antidumping sobre as importações de pneus para automóveis de passageiros oriundos da Coreia do Sul, Tailândia, Taipé Chinês e Ucrânia. A medida é válida por cinco anos – vale até 2019 (veja tabela).

Origem	Direito antidumping (US$/kg)
Coreia do Sul
Hankook	0,24
Kumho	0,61
Nexen	0,14
Demais	2,56
Tailândia
Sumitomo Rubber	1,32
Svizz-One	1,35
Demais	1,35
Taipé Chinês / Taiwan
Todos	1,43
Ucrânia
Todos	1,23

 

Das origens acima, as importações medidas entre janeiro e julho apresentaram os seguintes resultados:

Mercado de origem da importação	Receitas de Exportação – US$ milhões (FOB)	Em mil unidades	Preço médio por unidade – US$/FOB
Coreia do Sul	6.903.595	147.166	46,91
Tailândia	6.728.361	128.650	52,29
Taiwan	1.628.797	48.374	33,67
Ucrânia	0	0	0

 

• As operações relativas à Coreia do Sul refletem o menor resultado desde 2012. Comparativamente ao mesmo período de 2016, as quedas são de 24,28% em receitas e 35,31% em unidades de pneus;
• As da Tailândia refletem alta de 247,53% em receitas e 212,17% em unidades de pneus;
• As oriundas de Taiwan apresentam expansão de 82,45% em receitas e 134,77% em unidades de pneus;
• As operações de importação com a Ucrânia foram extintas desde 2015. Não se importam mais pneus de automóveis desse mercado.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).