A Volkswagen Leasing GmbH realizou nesta segunda-feira, 3, a maior captação de recursos já registrada pela instituição junto ao mercado de capitais europeu. Através do lançamento de três bonds – certificados de dívidas oferecidos a investidores que pagam juros em momentos pré-determinados durante o período de vencimento do papel -, o braço financeiro do Grupo Volkswagen captou € 3,5 bilhões em recursos.
Recursos captados por essa ferramenta de crédito podem ser utilizados de diversas formas, dentre elas, em repasses de financiamento ao consumidor, arrendamento mercantil e gestão de passivos em prazos e taxas mais favoráveis.
A transação contou com a garantia da Volkswagen Financial Services AG e foi avaliada pelas agências Standard & Poor’s e Moody’s Investors Service com a classificações BBB+ (S&P) e A2 (Moody’s).
Foi a primeira operação do gênero realizada pela instituição desde 2015 e avaliada como altamente bem sucedida. A Volkswagen Leasing GmbH é uma subsidiária integral da Volkswagen Financial Services AG.
Como foram as captações na Europa
- Através do Bond 1 foram captados € 1,25 bilhão. O papel tem prazo de vencimento de dois anos e taxa de 0,35% Euribor a cada três meses.
- Através do Bond 2, com vencimento de quatro anos e taxa de 0,45% Euribor a cada três meses, foram captados outros € 1,25 bilhão.
- O terceiro bond, com prazo de sete anos, possibilitou captação de € 1 bilhão a taxa anual de 1,375%.
Na Austrália, Índia, México e Brasil
A Volkswagen Financial Services AG também obteve sucesso em captações realizadas na Austrália, Brasil, Índia e México.
A Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited captou hoje US$ 500 milhões em dólares australianos – equivalentes a 337 milhões de euros -, com papéis de maturidade de dois anos e juros de 2,95%.
Na Índia foram a Volkswagen Finance Private Limited captou 1,5 bilhão de rúpias em dois bonds, um com juros de 7,98% e outro a juros de 0,85% ao ano.
No México, a Volkswagen Leasing Mexico S.A. de C.V. obteve sucesso na oferta e captação de dois bilhões de pesos mexicanos (€ 99 milhões) baseado em taxas interbancária mais juros de 0,52%.
No Brasil, o Banco Volkswagen S.A captou R$ 500 milhões (€ 136 milhões) a juros de 104% o CDI. Segundo a instituição foi a menor taxa já registrada pela organização referenciada na moeda brasileira.